- 新型合作伙伴關系正在從人情關系走向專業化
- 新興市場呈現出需求快速增長
- 歐美超越日本成為元器件最大供應源
缺貨危機過后，中國電子系統制造商和電子元器件供應商對風險共擔、利益共享的伙伴關系有了新的理解。 2011中國電子制造商采購行為調查發現，在供應商認證與引入過程中建立了系統流程并很好實施的比例顯著增加；讓供應商參與早期產品設計的比例顯著增加；培養供應商的比例顯著增加。合作伙伴關系建立正在從人情關系走向更加專業化和系統化。此外，新興市場在新型伙伴關系基礎上呈現出需求快速增長。
中國電子制造商采購行為調查是中國電子展組委會主辦，CNT Networks實施的年度調查活動，得到了市場研究公司China Outlook Consulting在研究主題和研究方法上的支持。該調查旨在研究中國電子系統制造商選擇和評估電子元器件供應商的方法和策略，揭示采購與供應的最新變化趨勢，為系統廠商提供參考，促進電子元器件廠商改進產品與服務。
- 新型合作伙伴關系正在從人情關系走向專業化
- 沒有建立系統供應商認證流程的系統廠商比例由25%降至15.2%
- 讓供應商早期參與產品設計的系統廠商由49.7%大幅上升至72%
- 沒有供應商培養計劃的廠商由33%降至22.8%
- 新興市場呈現出需求快速增長，大中型企業表現出成長
- 日本地震導致元器件供應鏈結構重組，歐美品牌成為最大供應源
新型合作伙伴關系正在從人情關系走向專業化
缺貨曾經讓許多系統廠商手忙腳亂，因此如何與供應商建立長期發展，相互信賴的伙伴關系是系統廠商需要思考和解決的問題。2011中國電子制造商采購行為調查發現，系統廠商在供應商認證流程建立、供應商參與早期產品設計、以及培養供應商三個方面表現的比2010調查更加積極。
供求雙方把伙伴關系建立在專業評估的基礎上，通過系統流程可以有效減少供應商認證和引入過程中的不合理操作、暗箱操作、防范采購風險、提高采購效率。在供應商認證與引入過程中，沒有建立和認為沒必要建立系統流程的受訪者比例由2010調查的25%（22.1%+2.9%）降至2011調查的15.2%（13.4%+1.8%），已經建立流程并且得到很好實施的比例也由2010調查的53.9%上升至2011調查的58.4%。
圖1：系統廠商正在加強供應商認證流程建設
讓供應商參與早期的產品設計是增進供求雙方伙伴關系的途徑之一，借助供應商的技術優勢，挖掘元器件成本空間，從而提高產品競爭力、加快產品上市、降低成本。讓供應商早期參與產品設計與成本分析由2010調查的49.7%大幅上升至2011調查的72%，而其中69.2%是主芯片供應商的參與，30.8%是被動元件供應商的參與。
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圖2：邀請供應商參與早期產品設計的系統廠商增加了2成多
培養供應商有利于建立供求雙方的伙伴關系，提高供應商忠誠度，增強采購風險抵御能力。有供應商培養計劃的系統廠商由2010調查的39.9%上升至2011調查的48.9%，而沒有計劃的由2010調查的33%降至22.8%。
圖3：沒有供應商培養計劃的廠商由33%降至22.8%
此外，工程師對成本降低持續關注，小批量供應服務成為工程師關注的亮點。隨著市場的企穩，供貨可靠不再變成重大事件。2011中國電子制造商采購行為調查發現，工程師對供貨穩定可靠的期望由2010調查的66.2%大幅降至2011調查的46.8%。
圖4：小批量供應服務成為工程師關注的亮點
新興市場呈現出需求快速增長
新興市場是消費電子之外的市場，包括通信廣電、工控安防、汽車電子、、醫療電子、能源電力等行業。新興市場相對消費電子市場的主要特征就是技術含量高、可靠性要求高、產品利潤高，是國外品牌元器件需求的主體。2011調查中77.9%的受訪者來自通信廣電、工控安防、汽車電子等新興市場。
2011調查中國外品牌元器件占采購總額比例平均為58.6%，比2010調查的57.1%上升1.5%。采購國外品牌元器件占采購總額比例為70-79%、60-69%、50-59%三個區段的系統廠商占47.8%，是采購的主體，研發活動活躍，這三個部分呈現出對國外品牌元器件需求的快速增長。而采購國外品牌比例在80%以上和20%以下是采購的兩極，這兩極通過平衡采購比例來分散采購風險，因此，這兩極的系統廠商數量比2010調查有顯著降低。雖然2010年的元器件缺貨給國產元器件進入AVL（合格供應商，Approved Vendor List）帶來機會，但是該趨勢還未對電子元器件供應鏈整體產生顯著影響。
圖5：新興市場呈現出需求的快速增長
此外，IC和電子元器件的平均采購額由2010調查的1.02億增加至2011調查的1.15億，增加12.7%。采購總額在1億人民幣以上的系統廠商由2010調查的17.5%增加至2011調查的20.1%，大中型企業表現出成長。采購總額在1千萬以下的系統廠商由2010調查的48.9%降至2011調查的38.6%，小微型企業由于經營困難或缺貨沖擊而倒下。
圖6：大中型企業表現出成長
歐美超越日本成為元器件最大供應源
作為2011年一個突發事件，日本地震給元器件供應鏈帶來的影響不僅僅是價格上漲和供應緊張，全球元器件供應鏈也因此而進行著調整。 2011調查顯示，35%的系統廠商調整了供應商比例，增加日本以外地區供應商的比例。日系品牌的供應比例由地震前的24.8%大幅降至15.9%，這部分需求轉移到了日本以外地區供應商，臺灣品牌承接了最多的轉移需求，供應比例上升3.8%（3.8%=20.4%-16.6%），其次是大陸品牌，供應比例上升2.8%（2.8%=24.4%-21.6%）。雖然歐美品牌承接的轉移需求（1.8%=26.3%-24.5%）少于臺灣和大陸地區，但是經過此次的調整，歐美品牌超越日系品牌，成為電子元器件最大的供應源。
圖7：歐美超越日本成為元器件最大供應源
本次調查分析報告已經出爐，歡迎下載：
2011中國電子制造商采購行為調查報告發布會演講材料
http://hdh-sz.com/whitepaper/download?id=761
